«Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ алғашқы жария орналастыруды жүзеге асыру ниетін растады, оның шеңберінде Қор Ұлттық әл-ауқат қорының 30 505 974 жай акцияларын сатады. Оған тиесілі 551 698 745 акциядан тұратын «ҚазМұнайГаз» Қазақстанның ұлттық мұнай-газ компаниясы.

ҚМГ акцияларды Астана халықаралық биржасының (AIX), «Астана» халықаралық қаржы орталығының қор биржасының бағалы қағаздарының ресми тізіміне енгізуге және акцияларды AIX саудасына жіберуге өтінім беру ниетін растайды.

«Ұсыныс аясында 90,42% акцияға иелік ететін Қор инвесторлардың кең ауқымына (Қазақстан азаматтары үшін басымдықпен) 30 505 974 акцияға дейін сатып алуға ұсынуға ниетті, бұл шамамен 5% құрайды. барлық акциялардың жалпы саны. Қалған акциялар қазіргі уақытта Қазақстан Ұлттық банкінің меншігінде. Осылайша, IPO қорытындысы бойынша Қор акцияларының кемінде 85 пайызына иелік етуді жалғастырады.

Ұсыныс бойынша бір акцияның бағасы бір акцияға 8 406 теңгені құрайды, бұл шамамен 5,1 трлн теңге капиталдандыруды білдіреді. Инвесторлардың өтінімдерін қабылдау 2022 жылдың 9 қарашасында басталып, институционалдық инвесторлар үшін 2022 жылдың 30 қарашасында, ал бөлшек инвесторлар үшін 2022 жылдың 2 желтоқсанында аяқталады», – деп түсіндірді Қор басқармасының төрағасы Алмасадам Сәтқалиев.

«ҚМГ жетекші мұнай-газ компаниясы және Қазақстандағы ұлттық компаниялар арасындағы ең ірі компания болып табылады, көмірсутектерді барлау мен өндіруден бастап тасымалдауға, өңдеуге және қызметтерді көрсетуге дейінгі барлық өндірістік цикл бойынша активтерді басқарады, сондай-ақ жобаларды әзірлеуге және енгізуге қатысады. мұнай-газ саласындағы мемлекеттік саясат. Компания еліміздегі мұнай мен газ конденсатын өндіруде 25 пайыздан астам, тасымалдауда 56 пайыз, мұнай өңдеуде 82 пайыздан астам үлесті алады. Біздің шоғырландырылған активтеріміз 15 триллион теңгеден асты. Биыл ҚМГ құрылғанына 20 жыл. Компания қазірдің өзінде корпоративтік басқару мен ашықтықтың ең жоғары стандарттарына сәйкес келеді, еурооблигациялар шығару арқылы халықаралық және қазақстандық бағалы қағаздар нарығында кеңінен танымал және барлық үш жетекші халықаралық рейтингтік агенттіктердің халықаралық кредиттік рейтингтеріне ие, олардың екеуі инвестициялық деңгейде. Үкімет пен Қордың ҚМГ акцияларының бір бөлігін еркін нарықта сату туралы шешімі әлеуетті инвесторларға Компанияның Акцияларын сатып алуға мүмкіндік береді және Қазақстандағы бағалы қағаздар нарығы мен қор биржаларының дамуына ықпал етеді. Бұл ретте компанияны бақылау Қор арқылы мемлекетте қалатынын ескертемін. Біз өз тарапымыздан ҚМГ компаниясының инвесторларымыз үшін тартымды болуы және олардың инвестициялық портфелінде лайықты орын алуы үшін бар күш-жігерімізді саламыз», – деп түсіндірді ҚМГ Басқарма төрағасы Мағзұм Мирзағалиев ақпаратқа қатысты.

ҚМГ жоспарланған IPO Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен 2021-2025 жылдарға арналған жекешелендірудің кешенді жоспарын іске асыру шеңберінде жүзеге асырылуда.

Қор акцияларды қазақстандық және халықаралық бөлшек және институционалдық инвесторларға AIX және KASE ережелері мен ережелеріне сәйкес тек қана қазақстандық қор биржаларында, AIX және Қазақстан қор биржасында (KASE) ұсынуға ниетті.

Қазіргі уақытта Қор барлық шығарылған және айналыстағы акциялардың 90,42% иелік етеді. Орналастыру шеңберінде Қор шығарылған және орналастырылған акциялардың жалпы санының 5%-ға дейінгі бөлігін құрайтын 30 505 974 акцияны (610 119 493 акция сомасында) сатуға шығаруды көздеп отыр.

IPO-дан кейін Қор акциялардың жалпы санының кемінде 85%-ына ие болады.

ҚМГ орналастыру шеңберінде жаңа акцияларды орналастыруды (сатуды) жоспарлап отырған жоқ және IPO нәтижесінде Қордың акцияларды сатуынан қаражат алмайды.

Орналастыру мақсатында бір акцияның бағасы шамамен 5,1 трлн. теңгені құрайтын капиталдандыруды білдіретін 8 406 теңгені құрайды.

Акцияларды «KMG» сауда коды (тикері) бар AIX ресми тізіміне енгізу 2022 жылғы 7 желтоқсанда күтілуде, ал AIX бойынша саудаға жіберу 2022 жылғы 8 желтоқсанда күтілуде.

ҚМГ жай акциялары «KMGZ» сауда коды (тикер) арқылы KASE листингіне енді.

IPO-дан кейін ҚМГ-ның қазіргі акционерлері, Қор мен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі акцияларды сатуға немесе басқаша билік етуге 180 күндік тыйым салуға ұшырайды (әрбір жағдайда белгілі жалпы қабылданған ерекшеліктермен).

Инвесторлардың өтінімдерін қабылдау Астана уақыты бойынша 2022 жылғы 9 қарашада сағат 12:00-де басталады, институционалдық инвесторлар үшін 2022 жылғы 30 қарашада сағат 18:00-де, ал бөлшек инвесторлар үшін 2022 жылғы 2 желтоқсанда сағат 15:00-де аяқталады ( Астана уақыты). –

ҚМГ мен Қор өкілдерінің қатысуымен роуд-шоуды 2022 жылдың 9 қарашасынан бастап немесе осы күннен кейінгі жақын күндері өткізу жоспарлануда.

Ұсыныстың бірлескен үйлестірушілері мен букраннерлері «BCC Invest» АҚ, «Фридом Финанс» АҚ, «Halyk Finance» АҚ және «SkyBridge Invest» АҚ болып табылады.

Ұсыныс мақсаттары үшін ҚМГ 2022 жылғы 7 қарашада AIX бекіткен ағылшын тіліндегі проспектіні дайындады. ҚМГ проспектіні қазақ және орыс тілдеріне аударуды қамтамасыз етті. Проспектінің қазақ және орыс тілдеріне және/немесе басқа тілдерге аудармасы AIX тарапынан қаралмаған немесе мақұлданған жоқ. Егер қандай да бір күмән туындаса, проспектінің ағылшын тіліндегі нұсқасына сүйену керек. Ағылшын, қазақ және орыс тілдеріндегі проспект ҚМГ (www.kmg.kz) және Қордың (www.sk.kz) веб-сайттарында танысу үшін қолжетімді болады.

ҚМГ құн тізбегі бойынша толық интеграцияланған мұнай өнеркәсібінің ұлттық көшбасшысы болып табылады және Қор мен ҚМГ ұзақ мерзімді өсу үшін түбегейлі позицияланған қазақстандық мұнай-газ саласына инвестициялаудың бірегей мүмкіндігін береді.

ҚМГ миссиясы – болашақ ұрпаққа қамқорлықпен Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігін, дамуы мен гүлденуін қамтамасыз ету үшін табиғи ресурстарды тиімді және ұтымды игеру.

ҚМГ үздіксіз өсуге қол жеткізуге және қаржылық нәтижелерді барынша арттыруға бағытталған, қауіпсіздіктің жоғары стандарттары мен тұрақты даму қағидаттарына жауап беретін жетекші тік интеграцияланған мұнай-газ компаниясы ретіндегі позициясын нығайтуға ұмтылады.

2023-2024 жылдар аралығында Теңіз кен орнындағы ұңғыма сағасының қысымын басқару жобасы мен 2023-2024 жылдар аралығындағы жобаларды аяқтауды қоса алғанда, мега-жобаларды іске асыру компанияның болашақтағы өсуіне маңызды үлес қосады. Қашаған және Қарашығанақ кен орындарында.

Ұлттық компания ретінде ҚМГ Қазақстанның стратегиялық жер қойнауы учаскелері мен теңіз жобаларына қатысты жер қойнауын пайдаланудың бірегей құқықтарына ие және геологиялық барлау саласында елеулі перспективаларға ие.

Қорлардың әлеуетті ұлғаюы Даму стратегиясына сәйкес мұнай эквивалентінің шамамен 1,9 миллиард баррельін құрайды.

Sustainalytics халықаралық рейтингтік агенттігі ҚМГ ESG тәуекелдерін басқаруды 28,5 балл деңгейінде бағалады, бұл ҚМГ-нің халықаралық мұнай және газ нарығында ESG тәуекелдерін басқарудағы берік ұстанымын атап көрсетеді.

ҚМГ Қазақстандағы барлық маңызды мұнай тасымалдау жобаларына қатысып, мұнай тасымалдау секторында жетекші орынға ие.

Компанияның активтеріне Қазақстандағы төрт ірі мұнай өңдеу зауыты және Румыниядағы екі мұнай өңдеу зауыты толығымен жаңартылған.

Қазіргі уақытта Акциялардың 90,42%-ы Қорға, ал Акциялардың 9,58%-ы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі. Қордың жалғыз акционері Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында шоғырландырылған активтердің жалпы көлемі 13,7 триллионнан 15,2 триллион теңгеге дейін өсті.

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында кіріс 57,3 пайызға өсіп, 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 2 672 миллиард теңгемен (6 299 миллион АҚШ доллары) салыстырғанда 4 203 миллиард теңгені (9 339 миллион АҚШ долларын) құрады.

EBITDA 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 750 миллиард теңгемен (1 767 миллион АҚШ доллары) салыстырғанда 49,2 пайызға өсіп, 1 119 миллиард теңгені (2 486 миллион АҚШ долларын) құрады.

Түзетілген EBITDA 22,4%-ға өсіп, 2022 жылдың 6 айында өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 489 млрд теңгемен салыстырғанда 598 млрд теңгені құрады.

2022 жылдың алғашқы 6 айындағы таза пайда өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 5%-ға өсіп, 677 млрд теңгені (1 504 млн АҚШ доллары) құрады.

Бірлесіп бақыланатын және қауымдасқан ұйымдардағы қатысу үлестеріне түзетілген таза пайда 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 384 миллиард теңгемен (904 миллион доллар) салыстырғанда 156 миллиард теңгені (348 миллион доллар) құрады.

Бос ақша ағыны 2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы 291 миллиард теңгемен (685 миллион доллар) салыстырғанда 188 миллиард теңгені (417 миллион доллар) құрады.

Жалпы қарыз 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша 3 935 миллиард теңгені (8 366 миллион АҚШ доллары) құрады, 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 3 746 миллиард теңге (8 676 миллион АҚШ доллары) салыстырғанда.

Таза қарыз 2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша 2 292 миллиард теңгені (4 872 миллион АҚШ доллары) құрады, 2021 жылғы 31 желтоқсандағы 2 204 миллиард теңге (5 104 миллион АҚШ доллары) салыстырғанда.

2022 жылдың бірінші жартыжылдығында мұнай және газ конденсатын өндіру көлемі 10 774 мың тоннаны құрап, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,3%-ға өсті.

Мұнай тасымалдау көлемі 2021 жылдың 6 айымен салыстырғанда 0,6 пайызға өсіп, 37 157 мың тоннаны құрады.

Қазақстан және Румыния мұнай өңдеу зауыттарында көмірсутектерді өңдеу көлемі жиынтықта 0,2%-ға өсіп, 9 721 мың тоннаны құрады.

(Теңге мен АҚШ долларының арақатынасына қатысты ескертпе: айырбастау бағамы әр жағдайда бірдей емес, сәйкес күні қолданылатындай әр түрлі).

Дереккөз: SK NEWS